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长城影视拟18.95亿元收购影视资产 蒋雯丽马思纯现身股东名单

【TechWeb报道】12月14日消息,长城影视正式公布了其重大资产重组预案,拟以发行股份及支付现金的方式购买首映时代100%股权及德纳影业100%股权,并募集配套资金。在这份预案中,顾长卫蒋雯丽夫妇、马思纯等现身首映时代股东名单,对应的持股比例也被曝光。

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公告称,长城影视拟以发行股份及支付现金的方式购买乐意传媒、韩伟及顾长卫等7名自然人股东持有的首映时代 100%股权,以发行股份及支付现金的方式购买鲍春雷、童黎明、孙志华等12名自然人股东持有的德纳影业100%股权,并向不超过10名特定对象以询价发行的方式发行股份募集不超过本次购买资产交易价格100%的配套资金。

其中,首映时代预估值为135,563.67万元,双方协商交易价格暂定为13.50亿元;德纳影业预估值为54,575.16万元,双方协商交易价格暂定为5.45亿元。上市公司发行股票的价格为12.30元/股,拟募集资金总额不超过5.63亿元。

本次交易的各标的资产交易作价合计为189,500.00万元,其中股份支付金额为1,352,749,891.80元,购买资产发行的股份数量为109,979,666股。

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首映时代各交易对方发行股份及支付现金的详细情况

三位明星股东顾长卫、蒋雯丽、马思纯分别持有首映时代12.13%、8.40%和4.66%的股份。长城影视拟以发行股份的方式完成对三人所持股权的收购,对应市值分别为1.64亿元、1.13亿元和6291万元。

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值得注意的是,首映时代100%股权净资产账面值为4201万元,预估值为13.56亿元,预估增加值13.14亿元,增值率竟高达3126.49%。

首映时代和德纳营业分别给出了业绩承诺。若本次交易于2016年完成,首映时代2016至2018年度的净利润分别将不低于5,200万元、9,000万元、12,500万元;若本次交易于2017年完成,则首映时代2017至2019年度的净利润分别将不低于9,000 万元、12,500万元、15,910万元。若本次交易于2016年完成,则德纳影业2016至2018年度的净利润分别将不低于2,000万元、3,800万元、5,000万元;若本次交易于2017年完成,则德纳影业2017至2019年度的净利润分别将不低于 3,800万元、5,000万元、6,000万元。

据悉,长城影视主营业务为影视剧的投资、制作、发行、广告业务及影视基地运营等。在本次交易完成后,其主营业务将在现有业务基础上全面进军大电影行业,涵盖影视剧制作、电影后期影音制作、电影放映等。

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